1、前言
2018年中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)，“幾家歡喜幾家愁”，以光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技為代表的服務(wù)于航空航天應(yīng)用的碳纖維企業(yè)，已經(jīng)展示出牢固的供應(yīng)價(jià)值鏈關(guān)系和靚麗的業(yè)績(jī)單；以中復(fù)神鷹、精功科技為代表的服務(wù)于工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的碳纖維企業(yè)，在提質(zhì)降耗方面持續(xù)努力，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)保平或利潤(rùn)；以吉林化纖集團(tuán)及中石化上海石化為代表的腈綸基因的原絲廠家，正在構(gòu)建具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的原絲基地；以恒神為代表的服務(wù)于全產(chǎn)業(yè)鏈模式的碳纖維企業(yè)，依然在艱苦地探索中，偉大的理想如何與殘酷的生存現(xiàn)實(shí)去結(jié)合？以中安信+康得復(fù)材+康得碳谷為代表的、攜巨額資金高舉高打的行業(yè)新貴們，已經(jīng)陷入折戟沉沙的悲境，資本對(duì)碳纖維行業(yè)漸升恐懼，亦是行業(yè)之殤。
資金可否解決碳纖維產(chǎn)業(yè)掙錢(qián)難的痼疾？資金可否解決碳纖維產(chǎn)業(yè)盈利模式問(wèn)題？這個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題，如同中國(guó)足球一般，多樣的思維與觀點(diǎn)。竊以為，資金對(duì)不同產(chǎn)業(yè)的重要性是不一樣的：對(duì)于金融貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)，資金是首要要素；對(duì)于簡(jiǎn)單制造業(yè)或成熟制造業(yè)，資金是前列要素；對(duì)于復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)，資金則是次要要素，技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)化技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作等的重要性大于資金。試圖僅用資金解決碳纖維盈利模式的投資者，可休矣。
復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是指在需求（應(yīng)用）、技術(shù)、研制、表征、產(chǎn)品、項(xiàng)目管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及工作環(huán)境等諸方面均困難與復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)，這類(lèi)產(chǎn)業(yè)成功需要的要素是：首先，一個(gè)國(guó)家的復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)程度，與該國(guó)的政治與社會(huì)文明程度成正比關(guān)系；其次，國(guó)家的科教水平是復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，求實(shí)務(wù)真的科學(xué)精神，善于創(chuàng)新的科技人才、精益求精的工匠……均是復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐；再者，具有全球視野、科學(xué)決策、務(wù)實(shí)求真及創(chuàng)新精神的企業(yè)家是復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)帥，他們是資源最優(yōu)整合的創(chuàng)造者，任何卓越的產(chǎn)業(yè)政策也難以與之相媲美。
今日之中國(guó)，改革依然在路上，科教體系不盡人意，這些外在環(huán)境導(dǎo)致的困難，只能通過(guò)企業(yè)家及產(chǎn)業(yè)鏈更加艱卓的努力去做內(nèi)部之彌補(bǔ)：因習(xí)慣了模仿而失去思維能力，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的普遍情況，企業(yè)需要重建基本的思維能力；企業(yè)家需要去學(xué)習(xí)科學(xué)決策的流程與方法，需要理解軟科學(xué)的價(jià)值；技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要引入先進(jìn)理念，打破長(zhǎng)期應(yīng)試教育培養(yǎng)的人員的固化思維；員工更強(qiáng)大的培訓(xùn)與管理，去糾正“差不多先生”與臟亂習(xí)慣；產(chǎn)業(yè)鏈需要更加緊密的合作，去共同打破后發(fā)劣勢(shì)，創(chuàng)造新應(yīng)用，獲得共贏……
中國(guó)經(jīng)濟(jì)之希望在于對(duì)復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)的駕馭，芯片、碳纖維無(wú)疑是其中的經(jīng)典代表，市場(chǎng)與利潤(rùn)機(jī)會(huì)毋庸置疑。“彎道超車(chē)”及“一招鮮吃遍天”的投機(jī)取巧解決不了問(wèn)題，只有摸清復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行規(guī)律，長(zhǎng)期地、系統(tǒng)化的積累，方能“守得云開(kāi)見(jiàn)明月”。
特別鳴謝
感謝碳纖維全行業(yè)的參與企業(yè)的高度關(guān)注與支持，大家對(duì)我們的數(shù)據(jù)與結(jié)論均作出了非凡的貢獻(xiàn)；感謝恒天創(chuàng)投公司白雪垠先生和陳宇航先生多年來(lái)不懈的支持；感謝中國(guó)化纖協(xié)會(huì)各位領(lǐng)導(dǎo)的支持；感謝中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)前董事長(zhǎng)張定金先生等一批業(yè)界同仁無(wú)私分享行業(yè)信息與思想。
2、全球碳纖維市場(chǎng)
2.1. 全球碳纖維市場(chǎng)需求-年份
2018年的全球碳纖維需求數(shù)據(jù)，是根據(jù)國(guó)際上公認(rèn)的增長(zhǎng)率10%這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算而來(lái)的。通觀國(guó)際各主要碳纖維廠家與國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的年度數(shù)據(jù)，我們的數(shù)據(jù)在居中的水平上略高，這其中的差異主要來(lái)自對(duì)中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的偏差。我們統(tǒng)計(jì)的2018年的92,600噸比2017年的84,000噸僅增加了8,400噸。而中國(guó)區(qū)精確的數(shù)據(jù)從2017年的23,487噸到2018年的31,000噸，就增加了7,513噸，顯然，中國(guó)區(qū)的數(shù)字在全球的絕對(duì)增長(zhǎng)中占比不合邏輯。從另一個(gè)角度，也可以證明，我們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)雖然在國(guó)際同行統(tǒng)計(jì)中略高，但因中國(guó)因素的確定而有其客觀性。
從另外一個(gè)角度，國(guó)際主要廠家，這兩年均在擴(kuò)大產(chǎn)能，這是對(duì)市場(chǎng)需求旺盛的堅(jiān)強(qiáng)的例證。尤其是碳纖維從“貴族材料”到“平民化”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化過(guò)程，越來(lái)越明顯，“價(jià)降量放”是新材料產(chǎn)業(yè)的顯著特征，低成本碳纖維技術(shù)的創(chuàng)新，將會(huì)極大地刺激工業(yè)領(lǐng)域新的需求。我們有充分的理由自信：全球碳纖維產(chǎn)業(yè)正邁入發(fā)展的快車(chē)道，全球碳纖維將以10-15%的速度高速增長(zhǎng)。
2.2. 全球碳纖維市場(chǎng)需求-應(yīng)用（千噸）
總量：92,600噸
如果2018年的總數(shù)據(jù)是在2017年的總數(shù)據(jù)上增加10%計(jì)算而來(lái)，2018年，整個(gè)應(yīng)用分市場(chǎng)也沒(méi)有展現(xiàn)出特殊情況，均在2017年的基礎(chǔ)上平穩(wěn)增長(zhǎng)：
航空航天（包含軍工）：2018的數(shù)據(jù)比去年增加9.4%，我們重點(diǎn)關(guān)注的是波音787及空客350的產(chǎn)能的變化，全年的對(duì)增長(zhǎng)做出重大貢獻(xiàn)的是空客350，后面的航空航天分市場(chǎng)會(huì)詳細(xì)介紹。
風(fēng)電葉片：風(fēng)電市場(chǎng)的碳纖維需求強(qiáng)勁，主要依賴于風(fēng)電巨頭VESTAS強(qiáng)勢(shì)驅(qū)動(dòng)，其他風(fēng)電廠家對(duì)需求的牽引還不明顯。
汽車(chē)：2017統(tǒng)計(jì)為9800噸，2018年的數(shù)據(jù)為10,800噸，增長(zhǎng)10.2%；據(jù)寶馬年報(bào)：寶馬BMWi3在2018年的銷(xiāo)量為34,829輛，同比增長(zhǎng)10.6％, 帶有“CarbonCore”的寶馬7系25,718輛，環(huán)比上升5%。新能源汽車(chē)，尤其純電動(dòng)車(chē)，輕量化是必然趨勢(shì)，然而，昂貴的輕量化加昂貴的動(dòng)力電池，無(wú)疑會(huì)大幅度降低車(chē)款的競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于其他分市場(chǎng)，均按照10%左右在平穩(wěn)增長(zhǎng)，后面會(huì)做詳細(xì)介紹。
2.3. 全球碳纖維市場(chǎng)需求-應(yīng)用（美元）
總量：2,571百萬(wàn)美元
2.4. 全球碳纖維市場(chǎng)需求-產(chǎn)品（千噸）
總量：92,600噸
模量的定義：
標(biāo)準(zhǔn)模量是指拉伸模量為230-265GPa
中等模量是指拉伸模量為270-315GPa
高模量是指拉伸模量超過(guò)315GPa
小絲束（或常規(guī)絲束）1-24K（含）
大絲束：大于24K的。
上面的圖表中，中模量16,900噸及高模量1,200噸的需求中，有95%以上來(lái)自波音、空客及世界航天著名公司。我國(guó)航空航天對(duì)這兩類(lèi)碳纖維的需求還非常少，數(shù)量基本是上述大餅的幾顆碎屑。然而，總有一些不知名的或新進(jìn)入行業(yè)的廠家要專攻“國(guó)家之所急”。其中的概念炒作恐怕多于實(shí)際工作！
我們需要反復(fù)說(shuō)明：目前世界4大類(lèi)碳纖維品種，并無(wú)高低貴賤之分。從商業(yè)角度，蘭博基尼的市場(chǎng)銷(xiāo)量與盈利完全不能與豐田凱美瑞相提并論；即使從產(chǎn)業(yè)角度：標(biāo)模大絲束（俗稱T300級(jí)別大絲束），其生產(chǎn)難度是大于中模小絲束（俗稱T800級(jí)別小絲束）。從科技創(chuàng)新的角度：我們希望追求更強(qiáng)更剛的碳纖維。對(duì)于產(chǎn)業(yè)及商業(yè)而言，我們需要能為企業(yè)盈利的碳纖維品種！盲目跟風(fēng)，盲目追逐高性能，不僅忽悠自己，還嚴(yán)重誤導(dǎo)輿論及主管政府部門(mén)，對(duì)碳纖維產(chǎn)業(yè)形成錯(cuò)誤的導(dǎo)向。
3、全球碳纖維供應(yīng)
3.1.全球碳纖維理論產(chǎn)能-制造商
2018年，全球碳纖維理論產(chǎn)能為154,800噸，其中國(guó)際碳纖維大公司的增產(chǎn)情況如下：
其中根據(jù)東麗官網(wǎng)的數(shù)據(jù)， 2018年完成了對(duì)墨西哥的產(chǎn)能的擴(kuò)建到10,000噸， 2018的產(chǎn)能為20,000噸；2018年，ZOLTEK宣布在ZOLTEK的匈牙利產(chǎn)能的擴(kuò)建，新增5000噸，到2020年，ZOLTEK總產(chǎn)能將達(dá)到25,000噸。
根據(jù)帝人網(wǎng)站新聞及年報(bào)：2018年，帝人旗下東邦公司將美國(guó)ROCKWOOD的工廠（之前并購(gòu)AKZO-FORTAFIL FIBERS的工廠）碳纖維產(chǎn)能減少了1300噸（據(jù)說(shuō)是轉(zhuǎn)向生產(chǎn)預(yù)氧絲），在2017年底，在美國(guó)CREEWOOD投資6億美元新建碳纖維工廠。所以，2018年，東邦的產(chǎn)能從13,900降低到12,600，預(yù)計(jì)明后年會(huì)有較大增長(zhǎng)。
根據(jù)HEXCEL官網(wǎng)：2018年，在法國(guó)花費(fèi)2.5億美元的碳纖維工廠開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，這是HEXCEL在海外第一條原絲線，估計(jì)產(chǎn)能3000噸，同時(shí)，該公司在美國(guó)三地?cái)U(kuò)產(chǎn)，2020預(yù)計(jì)總產(chǎn)能15,000噸。
其他如土耳其DOWAKSA, 韓國(guó)曉星，有產(chǎn)能擴(kuò)大的新聞，但2018無(wú)實(shí)際增產(chǎn)。
3.2.全球碳纖維理論產(chǎn)能-區(qū)域
總量：154,800噸
世界碳纖維制造版圖中，美國(guó)體現(xiàn)出越來(lái)越強(qiáng)的實(shí)力，除了波音公司等航空天公司的應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，吸引日資企業(yè)到附近設(shè)廠；美國(guó)的生產(chǎn)要素的低成本，吸引了越來(lái)越多的碳纖維投資；而低成本的碳纖維又促進(jìn)了美國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的對(duì)碳纖維的使用。
日本是碳纖維強(qiáng)國(guó)，但高企的生產(chǎn)要素，只能維持高附加值纖維品種的生產(chǎn)。所以，日本企業(yè)均早早布局了歐洲及美洲的生產(chǎn)基地。
墨西哥、匈牙利是ZOLTEK的原絲生產(chǎn)地，產(chǎn)業(yè)鏈投資吸引上加相對(duì)便宜的生產(chǎn)要素，讓兩個(gè)國(guó)家迅速成長(zhǎng)為碳纖維生產(chǎn)重鎮(zhèn)。
西歐，尤其法國(guó)與德國(guó)的碳纖維生產(chǎn)，主要圍繞空客公司的需求。與日本類(lèi)似的高企的生產(chǎn)要素，已經(jīng)讓西歐喪失了制造工業(yè)應(yīng)用碳纖維的優(yōu)勢(shì)。SGL的英國(guó)生產(chǎn)基地，多年維持現(xiàn)狀，其痛處在于低成本原絲的問(wèn)題，收購(gòu)葡萄牙FISIPE公司，似乎對(duì)此并無(wú)明顯幫助。
臺(tái)灣的唯一廠家，臺(tái)塑集團(tuán)，多年來(lái)保持了現(xiàn)狀，盡管這幾年銷(xiāo)售量步步高攀，但虧損的問(wèn)題得不到有效解決，已經(jīng)成為集團(tuán)的雞肋事業(yè)。
中國(guó)盡管理論產(chǎn)能上，已經(jīng)成為世界三甲，產(chǎn)業(yè)實(shí)際情況看，排在5名開(kāi)外，這還是20來(lái)家企業(yè)的集體成果。高端應(yīng)用嚴(yán)重不足、體育應(yīng)用企業(yè)外遷、技術(shù)水平不高、生產(chǎn)要素高企，是中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)面臨的共同問(wèn)題。
4、中國(guó)碳纖維市場(chǎng)
4.1. 中國(guó)碳纖維需求-年份
2018年中國(guó)碳纖維的總需求為：31,000噸，對(duì)比2017年的23,487噸，同比增長(zhǎng)了32%，這是個(gè)超高速的增長(zhǎng)，全行業(yè)為之振奮。其中，進(jìn)口量為22,000噸（占總需求的71%，比2017增長(zhǎng)了36.8%），國(guó)產(chǎn)纖維供應(yīng)量為9，000噸（占總需求的29%），2018年的中國(guó)市場(chǎng)的總體情況是：供不應(yīng)求，無(wú)論是進(jìn)口還是國(guó)產(chǎn)纖維。
2015（13.4%），2016（16.5%），2017（20%），2018（32%）……我們相信：這個(gè)增長(zhǎng)的加速度在今后幾年依然能保持。在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，碳纖維產(chǎn)業(yè)已初步體現(xiàn)出“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”的勃勃生機(jī)。
對(duì)于國(guó)產(chǎn)的9,000噸銷(xiāo)量，對(duì)于2017年的7,400噸（注：包含前幾年的庫(kù)存銷(xiāo)售），真實(shí)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)也在30%以上。這說(shuō)明，市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)碳纖維的認(rèn)可度有顯著提升，進(jìn)口替代在穩(wěn)步推進(jìn)中。
深一步分析，我們可以發(fā)現(xiàn)：實(shí)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)總需求32%增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者：風(fēng)電葉片用碳纖維，2018年是8,000噸（全進(jìn)口），比2017增加161%，去除該品種的貢獻(xiàn)率，中國(guó)市場(chǎng)32%的增長(zhǎng)率回落到12.3%的增長(zhǎng)，可以說(shuō)：一個(gè)新興工業(yè)應(yīng)用會(huì)給碳纖維產(chǎn)業(yè)帶來(lái)翻天覆地的變化：“危”與“機(jī)”時(shí)常并行，試想：如果將這個(gè)8000噸碳纖維進(jìn)口替代，會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成多么深遠(yuǎn)的影響？萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)企業(yè)即可誕生，當(dāng)這類(lèi)萬(wàn)噸企業(yè)誕生時(shí)，會(huì)對(duì)現(xiàn)有碳纖維企業(yè)做出重大洗牌。
這是碳纖維產(chǎn)業(yè)的真切的魅力：快速的市場(chǎng)洗牌之下，您的洞見(jiàn)！您的鳳凰涅槃的勇氣與能力！
4.2. 中國(guó)碳纖維需求-應(yīng)用
總量：31,000噸
中國(guó)碳纖維需求這張版圖，經(jīng)歷多年的不變（體育器材的半壁江山），隨著風(fēng)電葉片的需求量的迅猛增長(zhǎng)，已經(jīng)悄然在變化中。碳纖維市場(chǎng)的變化有別于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)：碳纖維本身的變化（尤其成本）也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的劇變，所以，我們需動(dòng)態(tài)的思維去認(rèn)識(shí)及洞察這個(gè)市場(chǎng)。
體育器材依然是中國(guó)碳纖維最重要的市場(chǎng)，隨著更多、更深入地了解體育器材廠家，我們對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的依戀應(yīng)更多，后面我們會(huì)重點(diǎn)介紹。
風(fēng)電行業(yè)，僅僅風(fēng)電巨頭VESTAS一家，就會(huì)讓中國(guó)這個(gè)分市場(chǎng)需求每年翻番，中國(guó)風(fēng)電的生產(chǎn)與市場(chǎng)均占世界半壁江山，一旦啟動(dòng)對(duì)碳纖維的應(yīng)用，將對(duì)世界碳纖維的產(chǎn)業(yè)格局形成劇烈地變革。
航空航天的數(shù)據(jù)組成是：國(guó)內(nèi)航空航天及軍工應(yīng)用，無(wú)人機(jī)應(yīng)用，民用航空的進(jìn)口碳纖維及制品，以及小部分通用航空的用量。
汽車(chē)行業(yè)，還是以汽車(chē)改裝件行業(yè)，以及為豪華車(chē)制造汽車(chē)零件的廠家的消耗為主。
4.3. 中國(guó)碳纖維需求-省份
總量：31,000噸
上千噸用量的省份有7家，山東與江蘇由于風(fēng)電碳纖維的消耗，把長(zhǎng)期排名第一的廣東省推到第三名。
總金額：710,990千美元
從消費(fèi)金額來(lái)看，廣東依然保持第一，山東盡管碳纖維消耗量遠(yuǎn)大于上海，但主要是低成本風(fēng)電纖維，與廣東、上海一道進(jìn)入億美元俱樂(lè)部。
4.4. 中國(guó)碳纖維需求-來(lái)源
總量：31,000噸
僅從國(guó)別來(lái)看，國(guó)產(chǎn)碳纖維第二年成為國(guó)內(nèi)需求最大的供應(yīng)商，這是中國(guó)國(guó)產(chǎn)碳纖維的巨大進(jìn)步。但我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到：韓國(guó)對(duì)中國(guó)的出口，主要是東麗（韓國(guó)）公司的產(chǎn)品，墨西哥、匈牙利及美國(guó)的一部分，因東麗收購(gòu)了ZOLTEK，也屬于日系產(chǎn)品，總計(jì)，日系依然有13,000噸左右的銷(xiāo)售量，依然是中國(guó)市場(chǎng)最大的供應(yīng)商。
中國(guó)臺(tái)灣的銷(xiāo)量有較大幅度的增加，從2017年的4,203噸到2018年的5,598噸，主要受益于風(fēng)電葉片需求的增長(zhǎng)；
土耳其的碳纖維也保持了一定的增長(zhǎng)，主要受益于風(fēng)電葉片需求的增長(zhǎng)。
總金額：568,179千美元
中國(guó)碳纖維及中間材料的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5.68億美元，這些年是持續(xù)高速增長(zhǎng)的。中國(guó)國(guó)產(chǎn)的噸數(shù)盡管超越日本，但金額上有較大的差距。我們依然按照18美元（大約115元/公斤）來(lái)核算國(guó)產(chǎn)碳纖維的價(jià)格，其中既考慮了高價(jià)量小的軍品纖維，也考慮了B,C等品的低價(jià)位。
2018年，對(duì)比2017年，主要來(lái)源的碳纖維的價(jià)格是走低的，盡管中國(guó)市場(chǎng)需求非常旺盛，這其中，8,000噸的低成本風(fēng)電葉片是走低趨勢(shì)的一個(gè)主要推手。
值得提醒的是：進(jìn)口關(guān)稅與增值稅的原因，讓進(jìn)口的纖維增加了大約36.3%的含稅成本，所以在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售中，大多數(shù)進(jìn)口纖維的價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)纖維。
5 中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)
5.1. 中國(guó)碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能
2018年，我們不統(tǒng)計(jì)僵尸企業(yè)（超過(guò)一年不運(yùn)行，且裝置不穩(wěn)定）。統(tǒng)計(jì)全國(guó)的理論產(chǎn)能為26,800噸。
A. 產(chǎn)能千噸以上：8家公司。中簡(jiǎn)科技擴(kuò)產(chǎn)千噸線一條。中復(fù)神鷹、精功科技、上海石化等公司擴(kuò)建的生產(chǎn)線沒(méi)有在2018年建成。
B. 產(chǎn)能在500-1000噸之間：4家公司
C. 產(chǎn)能在100-500噸之間：5家公司
D. 產(chǎn)能在100噸以下：2家公司
在26,800中，銷(xiāo)量大約是9,000噸，銷(xiāo)量/產(chǎn)能比為33.6%，對(duì)比去年的28.5%有提升，2018年全球的銷(xiāo)量/理論產(chǎn)能比為59.8%，去除中國(guó)因素，其他國(guó)家的銷(xiāo)量/理論產(chǎn)能比為65.3%。需要說(shuō)明的是：中國(guó)整體產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售/產(chǎn)能比較低，主要原因:一是好企業(yè)的老生產(chǎn)線沒(méi)有運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益而停產(chǎn)，二是有些企業(yè)的生產(chǎn)線水平低，不能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
2018年，產(chǎn)業(yè)集中度在加速，8家千噸級(jí)碳纖維企業(yè)的理論產(chǎn)能已經(jīng)占到全國(guó)的86.9%，產(chǎn)業(yè)集中度的趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。
5.2. 中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展
光威復(fù)材，已經(jīng)成為行業(yè)楷模：盈利能力強(qiáng)，航空航天與工業(yè)市場(chǎng)并舉，不僅是中國(guó)最大的航空航天市場(chǎng)碳纖維供應(yīng)商，也已成為世界最大的工業(yè)碳纖維中間制品制造商之一，光威的民品業(yè)務(wù)快速發(fā)展，成為新的業(yè)務(wù)支撐和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成了軍民品并重的健康可持續(xù)發(fā)展能力。2019年3月，中簡(jiǎn)科技IPO成功過(guò)會(huì)，碳纖維行業(yè)第二家上市公司已經(jīng)出現(xiàn)。兩家企業(yè)的初步成功，把碳纖維產(chǎn)業(yè)從“情懷時(shí)代”帶入了“盈利時(shí)代”，盈利將成為評(píng)估碳纖維優(yōu)劣的最重要的標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)工業(yè)級(jí)碳纖維原絲兩大重要基地：吉林化纖集團(tuán)（吉林碳谷）在2018年實(shí)現(xiàn)原絲銷(xiāo)售超過(guò)8,000噸，同比增長(zhǎng)60%多，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)國(guó)家的批量出口，預(yù)計(jì)2019年有望實(shí)現(xiàn)12,000-13,000噸原絲銷(xiāo)售，增長(zhǎng)迅猛；中石化上海公司在2018年啟動(dòng)了3,000噸原絲及1,500噸碳化的擴(kuò)建，在2019年又啟動(dòng)了24,000噸（12,000噸碳纖維）的大絲束碳纖維項(xiàng)目，上海石化厚積薄發(fā)，如以提升效率為目標(biāo)的機(jī)制改革取得重大進(jìn)展后，必將迅速崛起而成為中國(guó)碳纖維重要力量。
在全球碳纖維產(chǎn)業(yè)中，我國(guó)的腈綸基礎(chǔ)非常雄厚的，由此而形成的“腈綸基因”的原絲也具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這是中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)可以依賴并在其基礎(chǔ)上形成碳纖維產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)資源。
中復(fù)神鷹作為完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的碳纖維銷(xiāo)售的領(lǐng)頭羊，繼續(xù)在高性能小絲束碳纖維產(chǎn)銷(xiāo)上領(lǐng)跑全國(guó)，2019年2月份宣布了投資50億元、在西寧建設(shè)20,000噸碳纖維的重大擴(kuò)建工程。
浙江精功集碳纖維，與吉林碳谷進(jìn)行碳化與原絲分工協(xié)作，2018年新擴(kuò)建一條1,500噸碳化線，2019年中即將開(kāi)車(chē)運(yùn)行，發(fā)展迅速。
江蘇恒神在2019年初獲得陜煤集團(tuán)25億元的戰(zhàn)略投資，這將極大改變恒神的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，支撐恒神的“全產(chǎn)業(yè)鏈”理想繼續(xù)推進(jìn)。
2018年，行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)一些負(fù)面的情況，康得集團(tuán)旗下的中安信陷入了財(cái)務(wù)困境，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)；計(jì)劃投資500億元，6.6萬(wàn)噸碳纖維的榮成碳谷項(xiàng)目，已經(jīng)陷入停滯狀態(tài)。
還有一些企業(yè)傳出破產(chǎn)清算的消息。整個(gè)2018年的中國(guó)碳纖維，真應(yīng)了“大浪淘沙始于真金璀璨，滄海橫流方顯英雄本色”。
在2018年，中國(guó)碳纖維發(fā)展商業(yè)模式已經(jīng)基本形成：航空航天小絲束、工業(yè)用小絲束與工業(yè)用大絲束三大商業(yè)模式及發(fā)展模式已基本清晰。前兩者，有歐美日本現(xiàn)成之經(jīng)驗(yàn)借鑒，產(chǎn)品型號(hào)與價(jià)值鏈有固有體系，我們的任務(wù)是緊跟與縮小差距。而工業(yè)用大絲束的發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，除了“低成本、大批量工業(yè)應(yīng)用”這個(gè)目標(biāo)是明確的，其他所有均是變量：如絲束大小定義、性能定義、檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、制品或基礎(chǔ)復(fù)材工藝、成型工藝等?？梢灶A(yù)測(cè)的是：量身定制、規(guī)模效應(yīng)及價(jià)值鏈低成本要求之下，纖維到應(yīng)用的價(jià)值鏈會(huì)高度集成。三大商業(yè)模式之間的相互影響與互動(dòng)將是劇烈的，尤其是大小絲束的高性能技術(shù)與低成本技術(shù)的融合，將成為業(yè)界重要的潮流。
6 全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)
6.1. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-年份
6.2. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（千噸）
總量：129.5千噸
6.3. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用(10億美元）
總金額：139億美元
2018年，樹(shù)脂基復(fù)合材料的主要收入，依然是航空航天，其中，波音、空客與美國(guó)的軍用航空航天占據(jù)絕大部分市場(chǎng)。然后近幾年，航空航天軍工復(fù)材收入比例呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)，從2016年的73%，2017年的70.1%，降低到2018年的69.7%。其主要原因是，其他應(yīng)用市場(chǎng)的需求數(shù)量更快的增長(zhǎng)。
航空航天軍工的復(fù)材工藝環(huán)節(jié)也比較復(fù)雜：從預(yù)浸料、自動(dòng)鋪帶鋪絲、熱壓罐、裝配，每個(gè)環(huán)節(jié)的各類(lèi)檢驗(yàn)手段。這些均在碳纖維基礎(chǔ)上，增加了很多附加值。
而其他工業(yè)用復(fù)材，復(fù)雜的工藝及價(jià)值增加，就會(huì)增加成本與限制使用規(guī)模，所以，發(fā)展低成本的復(fù)合材料工藝至關(guān)重要。對(duì)比風(fēng)電，汽車(chē)復(fù)材不僅有低成本要求，還需要高節(jié)拍、自動(dòng)化的制造工藝，經(jīng)濟(jì)的維護(hù)要求等，其應(yīng)用難度可想而知。
6.4. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-區(qū)域(10億美元）
總金額：139億美元
亞太地區(qū)，主要是中國(guó)大陸，中國(guó)臺(tái)灣與韓國(guó)。這個(gè)區(qū)域的基礎(chǔ)的應(yīng)用是體育器材，鞏固與發(fā)展體育器材、在航空航天軍工、風(fēng)電、汽車(chē)、壓力容器等方面做出更大的發(fā)展，在全球復(fù)合材料收入中多分一杯羹，這是亞太區(qū)域的重大課題。
碳纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，歐美日本均不會(huì)像傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣去做產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。這是發(fā)達(dá)國(guó)家的“命根子”，是先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)。所以，“借鑒為輔、自主發(fā)展”，就成了必然的選擇。在全球碳纖維的發(fā)展歷程中，從來(lái)就沒(méi)有一家企業(yè)因?yàn)槿滓M(jìn)生產(chǎn)線而獲取成功的，利用雄厚資本、便宜生產(chǎn)要素與市場(chǎng)機(jī)遇、引進(jìn)生產(chǎn)線就印錢(qián)的時(shí)代已亡；全球碳纖維的發(fā)展歷程中，沒(méi)有一家可以不經(jīng)歷多年和海量工程經(jīng)驗(yàn)的積累，就可以取得成功的先例，這個(gè)行業(yè)沒(méi)有破空而出的新星，只有多年磨礪中閃耀的淚與汗水；在全球碳纖維的發(fā)展歷程中，也沒(méi)有什么“彎道超車(chē)”的傳奇故事發(fā)生，卓越及超越只能依靠一步一個(gè)腳印的更多的踏實(shí)與艱辛，絕大多數(shù)媒體報(bào)道的碳纖維的“超英趕美”的神奇故事，大都是摻水或忽悠；在全球碳纖維的發(fā)展歷程中，更沒(méi)有受惠于“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，反而，因各國(guó)對(duì)技術(shù)的嚴(yán)控及產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的牢固，“后發(fā)劣勢(shì)”愈加顯著。中華民族從來(lái)沒(méi)有因缺乏“聰明靈巧”吃過(guò)小虧，卻因這個(gè)而屢屢“欲速則不達(dá)”！
6.5. 全球樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-制造工藝
總量：142.5千噸
以預(yù)浸料為材料、以自動(dòng)鋪放為層合工藝、以熱壓罐為固結(jié)工藝的航空航天復(fù)合材料工藝是基礎(chǔ)，其核心優(yōu)勢(shì)是“高纖維含量”、“均勻浸潤(rùn)”與“低孔隙率”，體育器材及超豪華汽車(chē)依然繼承了這類(lèi)成型工藝的核心優(yōu)勢(shì), 同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及成本要求發(fā)展了模壓、氣囊模壓等工藝。總體上，這類(lèi)都屬于預(yù)浸鋪放工藝類(lèi)，占全球工藝數(shù)量的40.1%。
纏繞與拉擠，是復(fù)合材料的經(jīng)典工藝，其主要優(yōu)點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)潔，從原料到制品，一步到位；主要缺點(diǎn)是只能制作回轉(zhuǎn)體及型材，不能制造型面復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。纏繞工藝的重大發(fā)展方向是：從濕法工藝到干法工藝，采用絲束預(yù)浸帶做纏繞，具有很多優(yōu)勢(shì)：更大的纖維力學(xué)性能的釋放、精密纏繞利于進(jìn)一步減重，纏繞設(shè)備工作速度高，工作環(huán)境整潔等，唯一的缺點(diǎn)是成本較高，隨著用量的增加及技術(shù)的進(jìn)步，絲束預(yù)浸帶/公斤完全可以達(dá)到碳纖維/公斤的成本，這將推進(jìn)各類(lèi)氣瓶的迅猛發(fā)展?；⌒卫瓟D工藝及更多拉擠思想工藝的發(fā)展，將是低成本工藝的重要方向。
今后幾年，低成本復(fù)合材料成型工藝將是行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，任何碳纖維的批量應(yīng)用，均需要低成本碳纖維與低成本復(fù)合材料工藝的并行，只有大幅度地提升性價(jià)比，增加系統(tǒng)及全壽命周期的減重效益，才是規(guī)模應(yīng)用的王道。
6.6. 中國(guó)樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（噸）
總量：47,692噸
本章內(nèi)容是根據(jù)國(guó)內(nèi)企業(yè)需求，新增的一項(xiàng)內(nèi)容，其主要目的是給行業(yè)一個(gè)總量的概念。國(guó)內(nèi)的碳纖維復(fù)合材料行業(yè)的產(chǎn)量不足50,000噸，在材料行業(yè)，是個(gè)極小的行業(yè)，但在新材料行業(yè)，算是初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。
更為可喜的是：碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，這幾年均是兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，而且，增長(zhǎng)率在逐年增加，今年已經(jīng)達(dá)到30%的超高增長(zhǎng)率。
體育復(fù)材是經(jīng)典應(yīng)用，復(fù)材的產(chǎn)量為20,769噸；這兩萬(wàn)噸碳纖維復(fù)合材料（體育領(lǐng)域稱之為碳素材料）無(wú)疑是支撐體育器材的最廣泛、最強(qiáng)大的先進(jìn)材料。
風(fēng)電復(fù)材是超級(jí)新星，復(fù)材的產(chǎn)量已經(jīng)12,307噸，我們預(yù)計(jì)，在2019或2020年，風(fēng)電復(fù)材會(huì)超過(guò)體育器材，成為最大的分市場(chǎng)。
6.7. 中國(guó)樹(shù)脂基碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)值-應(yīng)用（億元）
總金額：195.35億元
2018年，全國(guó)的碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)值為195.35億元。
體育器材的產(chǎn)值為66.88億元，請(qǐng)注意，這些只是復(fù)合材料的產(chǎn)值，基本可以看成是預(yù)浸料的產(chǎn)值。而不是體育器材的產(chǎn)值，體育器材的產(chǎn)值（按OEM價(jià)格），應(yīng)該為這個(gè)數(shù)字的3-4倍，200-270億元的規(guī)模。
航空航天復(fù)材的產(chǎn)值，我們是按結(jié)構(gòu)件來(lái)估算的，大約有107億元人民幣產(chǎn)值。
風(fēng)電市場(chǎng)，我們是根據(jù)拉擠板和織物來(lái)估算的，大約有13.19億元的產(chǎn)值。
6.8. 全球碳纖維復(fù)合材料需求-不同基體(10億美元）
總額：172億美元
其他如陶瓷基、金屬基或混雜基體，因?yàn)閿?shù)量很少，我們暫時(shí)不做詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。但我們需要去關(guān)注一些新的動(dòng)向：比如碳纖維氈本身或與一些基體結(jié)合后，在能源領(lǐng)域的廣闊潛在應(yīng)用。
熱塑復(fù)材在2018年同樣是熱點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)際展覽會(huì)上，也有很多熱塑碳纖維產(chǎn)品展出，不少業(yè)界朋友也在咨詢這個(gè)材料的前景。我們的觀點(diǎn)如下：
目前產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的主要熱塑復(fù)材，依然是短切碳纖維增強(qiáng)塑料，還有一部分長(zhǎng)纖維增強(qiáng)塑料；連續(xù)碳纖維增強(qiáng)塑料，主要是航空航天、運(yùn)動(dòng)鞋底、高檔人工骨骼及筆記本外殼。
先不論連續(xù)碳纖維復(fù)合材料的市場(chǎng)應(yīng)用前景，首先：目前能批量銷(xiāo)售的、帶熱塑漿料的碳纖維品種就極少；其次，熱塑性預(yù)浸料的技術(shù)也非常復(fù)雜，要做好類(lèi)似熱固預(yù)浸料均勻的樹(shù)脂含量及品質(zhì)絕非易事；另外當(dāng)前熱塑預(yù)浸的制造成本也會(huì)遠(yuǎn)高于熱固性預(yù)浸料；后續(xù)的成型加工，除非做加強(qiáng)筋，要成型復(fù)雜零件，絕不只是模壓就行。
7 復(fù)合材料應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)
7.1. 航空航天應(yīng)用市場(chǎng)
市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)如下圖：2018年對(duì)碳纖維的需求量為21,000噸。
航空航天市場(chǎng)的分市場(chǎng)份額（噸）如下圖：
商用飛機(jī)對(duì)碳纖維需求驅(qū)動(dòng)是巨大的，2018年，根據(jù)波音及空客的官網(wǎng)信息，波音的復(fù)材飛機(jī)B787交付145架，與2017年的136增長(zhǎng)了6.6%，而空客的復(fù)材飛機(jī)A350XWB交付了93架，比2016年78架增加19.2%。所以，商用飛機(jī)碳纖維的用量增加主要來(lái)自空客。
2018年，俄羅斯航空出現(xiàn)西方碳纖維復(fù)合材料斷供的新聞。俄羅斯采用的是干絲鋪放預(yù)制體+整體RTM的工藝。
7.2. 體育休閑應(yīng)用市場(chǎng)
體育休閑市場(chǎng)十年來(lái)的需求發(fā)展情況如下，2018年的需求量為14,300噸。
體育市場(chǎng)的分市場(chǎng)份額如下：
體育器材的OEM(ODM)與自主品牌建設(shè)
OEM（Original Equipment Manufacture）原始設(shè)備制造商，含義是定牌生產(chǎn)，俗稱“代工”，其主要特征為只負(fù)責(zé)生產(chǎn)，技術(shù)與品牌在別人手上；與之相似的ODM（OriginalDesign Manufacturer）原始設(shè)計(jì)制造商，也是定牌生產(chǎn)，擁有技術(shù)能力，可以同時(shí)為多個(gè)品牌提供產(chǎn)品。
中國(guó)碳纖維體育器材產(chǎn)業(yè)，OEM或ODM的模式存在，由于品牌的缺失，如同其他領(lǐng)域一樣，也存在代工的痛點(diǎn)。在遵守現(xiàn)有的商業(yè)規(guī)則之下，在尊重品牌價(jià)值之下，我們能否找到一條新思路，去舒緩或化解代工的痛點(diǎn)。
中國(guó)無(wú)疑是世界體育大國(guó)，從近幾年全國(guó)各地的馬拉松賽，可以看到群眾體育的勃勃生機(jī)。這不僅是“健康中國(guó)”所必須的，其中也孕育著巨大的經(jīng)濟(jì)潛能，國(guó)家在“體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃中明確提出了3萬(wàn)億的目標(biāo)以及“打造一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的體育用品知名品牌”。
在政府助力企業(yè)的品牌建設(shè)方面，北京大學(xué)光華管理學(xué)院符國(guó)群教授在其“品牌建設(shè)中政府的作用”文中提到：“我國(guó)處于從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過(guò)渡的轉(zhuǎn)型階段，市場(chǎng)機(jī)制在諸多領(lǐng)域尚未成為基礎(chǔ)性資源配置手段，由此決定政府一方面需要改革現(xiàn)有機(jī)制體制，讓市場(chǎng)在更大程度和更廣泛領(lǐng)域發(fā)揮其主導(dǎo)性作用，另一方面政府要保證此一轉(zhuǎn)型過(guò)程平穩(wěn)有序。在發(fā)展我國(guó)品牌過(guò)程中，雖然企業(yè)是主體，但政府不能缺位。政府的作用主要體現(xiàn)在5個(gè)方面，一是營(yíng)造良好環(huán)境；二是為品牌建設(shè)搭建公共服務(wù)平臺(tái)；三是引導(dǎo)社會(huì)資源向品牌企業(yè)集聚；四是在區(qū)域品牌建設(shè)和原產(chǎn)國(guó)形象改善方面發(fā)揮獨(dú)特作用；五是維護(hù)我國(guó)企業(yè)和品牌在境外的正當(dāng)權(quán)益。”
關(guān)于碳纖維體育器材的品牌助力工程，我們認(rèn)為：首先碳纖維是國(guó)家重要戰(zhàn)略材料，其產(chǎn)業(yè)鏈與應(yīng)用是國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持的重點(diǎn)。而體育器材在碳纖維的成長(zhǎng)中發(fā)揮著不可替代的作用，卻極少得到產(chǎn)業(yè)政策的惠顧，今天依然生存的碳纖維體育器材企業(yè)是從千軍萬(wàn)馬中搏殺出來(lái)的優(yōu)秀企業(yè)，他們只需要一類(lèi)特殊的產(chǎn)業(yè)政策：就是品牌的助力。
沒(méi)有任何一個(gè)材料在競(jìng)技體育器材中，能與碳纖維復(fù)合材料所展現(xiàn)的神奇所媲美。如同人類(lèi)利用碳纖維探索宇宙與深海，人類(lèi)也在利用碳纖維去探索體能發(fā)揮的極限。碳纖維器材是“科技奧運(yùn)”的完美展示。所以，國(guó)家及優(yōu)勢(shì)區(qū)域的體育主管部門(mén)在助力品牌的過(guò)程中，也助力了科技，科技+品牌，一個(gè)崇高的國(guó)家形象！
7.3. 風(fēng)電葉片應(yīng)用市場(chǎng)
2018年，低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)和海上風(fēng)電共同推進(jìn)了葉片的大型化發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)碳纖維在風(fēng)電領(lǐng)域持續(xù)高速增長(zhǎng)。VESTAS已經(jīng)成為全球碳纖維產(chǎn)業(yè)最大的用戶，且增長(zhǎng)迅猛。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)公布的"2018年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額排名”:
從市場(chǎng)需求方面：
2018年全球新增陸上及海上風(fēng)電裝機(jī)容量分別為45.4GW及4.3GW，其中中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)跑全球風(fēng)電市場(chǎng)，2018年中國(guó)市場(chǎng)新增裝機(jī)總?cè)萘繛?1GW（包含19.3GW的陸上及1.7GW的海上風(fēng)電裝機(jī)），全球市場(chǎng)占比42%；
從市場(chǎng)供給方面：
Vestas2018年陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量高達(dá)10.09GW，以22%的全球陸上風(fēng)電新增市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先。金風(fēng)科技成為2018年全球第二大陸上風(fēng)電整機(jī)制造商，2018年全球陸上風(fēng)電市場(chǎng)份額為15%;前10大全球整機(jī)制造商中，中國(guó)制造商囊括一半席位。
VESTAS對(duì)碳纖維的應(yīng)用是否會(huì)給行業(yè)帶來(lái)示范效應(yīng)？中國(guó)風(fēng)電同行的回答是：關(guān)鍵看中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，VESTAS基本掌握了全球最低成本的碳纖維資源（大約13-14美元/公斤），然而，這些碳纖維一旦進(jìn)入中國(guó)，需要支付大約32.7%的關(guān)稅與增值稅。另外加上VESTAS專利保護(hù)的拉擠板粘接梁帽的低成本復(fù)材技術(shù)，中國(guó)現(xiàn)有的預(yù)浸料鋪放技術(shù)或織物灌注技術(shù)，在復(fù)材成本上難于與之抗衡。中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨因“低成本碳纖維及復(fù)材工藝”缺失而失去競(jìng)爭(zhēng)力的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)從來(lái)與機(jī)遇并行，中國(guó)現(xiàn)有的碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是具備開(kāi)創(chuàng)新一代低成本碳纖維梁帽的可行性的。這需要風(fēng)電行業(yè)更大的擁抱創(chuàng)新的胸懷與勇氣！
7.4. 汽車(chē)應(yīng)用市場(chǎng)
碳纖維在汽車(chē)中的應(yīng)用前景，是碳纖維復(fù)合材料及汽車(chē)界爭(zhēng)議最大的。我們有如下的基本看法：
1. 碳纖維在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用，歷史已經(jīng)非常悠久，從F1賽車(chē)到超豪華轎車(chē)，其中，除了輕量化等先進(jìn)性指標(biāo)，成本也是重要考量因素，小批量（數(shù)千臺(tái)以下），復(fù)合材料的制造成本小于金屬零部件。
2. “節(jié)能減排，綠色環(huán)保”是人類(lèi)長(zhǎng)期的主題, 到現(xiàn)在，這個(gè)已經(jīng)不是一個(gè)口號(hào)，是一個(gè)越來(lái)越重要的成本，綠色是需要支付社會(huì)成本的。從“碳排放”到“碳美元”，這個(gè)已經(jīng)變成復(fù)雜的問(wèn)題，所以這個(gè)綠色的成本是動(dòng)態(tài)的，非經(jīng)濟(jì)因素的決定力更大，比如取消燃油汽車(chē)的國(guó)家政策，并非只從能源及經(jīng)濟(jì)角度考量。
3. 任何一個(gè)汽車(chē)企業(yè)，均需要評(píng)估全壽命周期的“輕量化效益”，減重所產(chǎn)生的綜合效益，是否可以覆蓋減重所需的成本。如果這個(gè)賬算不過(guò)來(lái)，做的產(chǎn)品就難以有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，汽車(chē)企業(yè)就不能生存。輕量化效益與綠色成本關(guān)聯(lián)性極大，這就讓輕量化效益的評(píng)估難以量化。
4. 碳纖維復(fù)合材料本身就處于嬰兒期，尤其在汽車(chē)領(lǐng)域，更如此。人類(lèi)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，也處于嬰兒期。讓兩個(gè)嬰兒去展望他的婚姻幸福問(wèn)題，這幾乎是無(wú)解的。唯有自由開(kāi)放的市場(chǎng)，可以去解決碳纖維與汽車(chē)的成長(zhǎng)與批量結(jié)合的問(wèn)題。
5. 有一點(diǎn)是確定的，碳纖維嬰兒與新能源汽車(chē)嬰兒，各自好好強(qiáng)身健體、茁壯成長(zhǎng)。才有聯(lián)姻及幸?；橐龅目赡堋Ｎ覀兪琴澷pBMW的前瞻與勇氣，但不能否認(rèn)他們與SGL的“童養(yǎng)媳”婚姻的失敗。
7.5. 壓力容器應(yīng)用市場(chǎng)
壓力容器，尤其是燃料電池所需的氫氣瓶，是2018年及未來(lái)的熱點(diǎn)。日本企業(yè)主要的氫能源、氫經(jīng)濟(jì)，極大地刺激了中國(guó)與世界。為了推廣氫燃料汽車(chē)，豐田公司開(kāi)放了所有相關(guān)的專利，供全世界免費(fèi)使用，其目的是形成一個(gè)新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
35MPa及70MPa的氫氣瓶，在豐田等日資企業(yè)的大力推廣下，已經(jīng)有成為世界標(biāo)準(zhǔn)的趨勢(shì)。在日資碳纖維助力之下，這個(gè)推廣力度會(huì)愈發(fā)強(qiáng)烈。
氫氣瓶的核心技術(shù)，除了金屬閥門(mén)及各類(lèi)傳感器之外，主要是輕質(zhì)內(nèi)膽材料及成型，以及外層高效、低成本碳纖維及纏繞成型。對(duì)于采用塑料內(nèi)膽，大多數(shù)歐洲專家頗有微詞，認(rèn)為在全壽命周期內(nèi)，塑料內(nèi)膽不能完成功能，存在安全隱患。我們也沒(méi)有日本的塑料內(nèi)膽的測(cè)試結(jié)論，無(wú)法做出判斷，但是，相信高分子材料或者高分子內(nèi)膽做金屬鍍層處理，應(yīng)該可以解決這個(gè)問(wèn)題的。
氫氣瓶的外層纏繞，可能會(huì)對(duì)碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)生一個(gè)革命性的影響：首先是用量，一款50萬(wàn)臺(tái)的燃料汽車(chē)就需要大約30,000噸，3款汽車(chē)就能消耗掉2018年全球的碳纖維需求。其次是成本，如此大的數(shù)量必然會(huì)讓汽車(chē)公司對(duì)碳纖維及復(fù)合材料工藝的成本嚴(yán)苛控制，同樣，如此大的數(shù)量也會(huì)促進(jìn)碳纖維產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步，尤其是低成本制備技術(shù)；再者是成型效率問(wèn)題，現(xiàn)有的濕法纏繞設(shè)備，需要在材料形態(tài)與效率上進(jìn)行革命性的創(chuàng)新，才能滿足批量氫氣瓶的需求。
7.6. 混配模成型應(yīng)用市場(chǎng)
混配模成型（Molding& compound）嚴(yán)格講，不是一個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)，而是對(duì)工藝的描述，但由于這些工藝橫跨的應(yīng)用多，所以，把它歸類(lèi)成一個(gè)應(yīng)用，便于說(shuō)明?；炫洌╟ompound）是指非連續(xù)碳纖維增強(qiáng)塑料，主要包括短切增強(qiáng)和LFT。玻纖D-LFT在汽車(chē)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用證明了這種復(fù)合材料形態(tài)的優(yōu)勢(shì)。模成型（Molding）主要是指片狀模塑料Sheet Molding Compound-SMC，團(tuán)狀模塑料Bulk Molding Compound-BMC。由于回收碳纖維的加入，讓這些非連續(xù)形態(tài)的，已經(jīng)非連續(xù)形態(tài)加連續(xù)形態(tài)的混合結(jié)構(gòu)，展現(xiàn)出一定的發(fā)展空間。
不同于玻璃纖維非連續(xù)復(fù)合材料（這已經(jīng)是應(yīng)用非常廣泛的品種）。碳纖維非連續(xù)復(fù)合材料形態(tài)，尤其是SMC，要想獲取更大的應(yīng)用，需要在工藝上做出重大創(chuàng)新，大幅度提升性能，才有可能與玻纖的同類(lèi)產(chǎn)品有性價(jià)比，或者滿足玻纖同類(lèi)產(chǎn)品基本難以實(shí)現(xiàn)的承力結(jié)構(gòu)件。這才有碳纖維SMC的更廣闊的應(yīng)用空間。
理論上：碳纖維的取向及富樹(shù)脂缺陷，是決定碳纖維SMC性能的主要因素。如果簡(jiǎn)單借用玻璃纖維SMC的現(xiàn)有制備工藝，都很難解決上述兩個(gè)問(wèn)題。尤其是樹(shù)脂很難像預(yù)浸料一樣可控、均勻地浸潤(rùn)微纖維，纖維與樹(shù)脂的分布的不均勻，就會(huì)導(dǎo)致材料在某些區(qū)域存在為數(shù)不多的纖維及太多的樹(shù)脂。這類(lèi)缺陷就阻止了復(fù)合材料性能的提升。
7.7. 建筑應(yīng)用市場(chǎng)
本領(lǐng)域是一個(gè)廣泛意義的建筑，不僅包括我們通常意義的建筑，也包括了建筑機(jī)械、橋梁、隧道及工業(yè)管道等，復(fù)合材料的應(yīng)用主要有如下幾個(gè)領(lǐng)域：
1.建筑橋梁的補(bǔ)強(qiáng)：這是碳纖維應(yīng)用的經(jīng)典市場(chǎng)，由來(lái)已久，目前主要是通過(guò)用織物及樹(shù)脂，對(duì)老危建筑進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)粘貼的方式，或者用拉擠板材現(xiàn)場(chǎng)夾固的方式來(lái)實(shí)施。這個(gè)領(lǐng)域的頑疾是行業(yè)管理的不規(guī)范，魚(yú)龍混雜，以次充好。
2.藝術(shù)型建筑的主體結(jié)構(gòu)：“建筑是一種凝固的藝術(shù)”，追求藝術(shù)效果，通常需要先進(jìn)輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料的支撐。
3.建筑機(jī)械：建筑機(jī)械的“手臂”隨著摩天大樓的發(fā)展而伸長(zhǎng)，到一定長(zhǎng)度，金屬材料的比剛性問(wèn)題就出來(lái)，就只能用比剛性超高的碳纖維復(fù)合材料。
4.橋梁：橋梁的拉索的復(fù)合材料化，全球絕大部分大型橋梁建設(shè)在中國(guó)，但中國(guó)的創(chuàng)新研發(fā)能力又比較弱，歐美日本研發(fā)能力強(qiáng)，又鮮有施展機(jī)會(huì)。
5.抗震防震建筑：國(guó)外經(jīng)驗(yàn)證明：利用碳纖維復(fù)合材料加固后的房屋具有良好的抗震防震效果。日本這方面做得很好，而且效果顯著（強(qiáng)烈地震后的人員傷亡率極低）。這方面，我國(guó)還有巨大的差距。
6.管道：油氣管道、市政管道，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)營(yíng)，已經(jīng)多次產(chǎn)生嚴(yán)重事故，而碳纖維復(fù)合材料是管道修補(bǔ)的最佳材料之一。我國(guó)還無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與廣泛應(yīng)用。
7.8. 碳碳復(fù)材應(yīng)用市場(chǎng)
2018 年，碳纖維在碳碳復(fù)材領(lǐng)域是平穩(wěn)增長(zhǎng)的：
剎車(chē)盤(pán)市場(chǎng)：國(guó)際的主要企業(yè)是：法國(guó)的Messier-Bugatti 公司、美國(guó)的Honeywell 公司、B.F. Goodrich 公司、Goodyer 公司和英國(guó)的Dunlop 公司。中國(guó)的飛機(jī)剎車(chē)盤(pán)主要有中航飛機(jī)股份有限公司西安制動(dòng)分公司、博云新材、西安超碼等廠商。飛機(jī)剎車(chē)盤(pán)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)高鐵的剎車(chē)盤(pán)市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)。
航天部件：主要企業(yè)是國(guó)內(nèi)航天的相關(guān)院所，碳碳復(fù)合材料以其優(yōu)異的性能成為大型固體火箭喉襯、發(fā)動(dòng)機(jī)的噴管、擴(kuò)散段，端頭帽等的首選材料。
熱場(chǎng)部件：國(guó)際企業(yè)是德國(guó)的SGL公司，日本的東海碳素公司等；國(guó)內(nèi)從事碳碳復(fù)合熱場(chǎng)材料的單位包括西安超碼、航天睿特、博云新材、中南大學(xué)、南方搏云等。這個(gè)領(lǐng)域在2018年，以及2019年市場(chǎng)情況均很好。
預(yù)制體是碳碳復(fù)材重要的制造環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)的主要企業(yè)是：中材科技南京玻璃纖維研究院、江蘇天鳥(niǎo)高新技術(shù)有限公司、天津工業(yè)大學(xué)復(fù)合材料研究所、江蘇飛舟高新科技材料有限公司。由于上述三大應(yīng)用市場(chǎng)的增長(zhǎng)，預(yù)制體企業(yè)的生意均很好。
7.9. 電子電氣應(yīng)用市場(chǎng)
在電子電氣領(lǐng)域，碳纖維復(fù)合材料通常以三種方式進(jìn)入應(yīng)用的。
1.短切碳纖維增強(qiáng)塑料：主要利用了其防靜電、電磁屏蔽及力學(xué)增強(qiáng)的特點(diǎn)。主要應(yīng)用產(chǎn)品有復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)據(jù)傳輸電纜接頭等。江蘇澳盛嚴(yán)兵總認(rèn)為大約有3000噸的需求。
2.長(zhǎng)碳纖維增強(qiáng)塑料（LFT）:對(duì)比短纖維增強(qiáng)塑料，LFT的力學(xué)性能更佳，所以，主要用于力學(xué)性能要求高的結(jié)構(gòu)，或?qū)αW(xué)性能和電性能均有要求的部件上，日本東麗的LFT在電子電氣領(lǐng)域長(zhǎng)期處于壟斷地位。
3.連續(xù)碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料：主要用于輕薄筆記本的殼體。目前，如聯(lián)想X1顯示器外殼，戴爾XPS13碳纖維惠普SPECTRE的底板，均是碳纖維復(fù)合材料制成。輕薄型筆記本每年大約有5000-6000萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量，目前主要采用的材料是鋁合金和鎂鋁合金，碳纖維復(fù)合材料只占據(jù)較小的市場(chǎng)份額，大約有600-700萬(wàn)片。該領(lǐng)域一直有熱塑與熱固之爭(zhēng)，聯(lián)想采用了熱固預(yù)浸料織物，而惠普采用了熱塑預(yù)浸織物。
4.連續(xù)碳纖維纏繞復(fù)合材料：在高速永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子的護(hù)套，通常是碳纖維纏繞而成，這需要精密的大張力纏繞與固化后的維持張力。
7.10. 船舶應(yīng)用市場(chǎng)
目前，船舶領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求主要是：競(jìng)賽類(lèi)船舶、超豪華游艇、高速客船及軍事用途的船舶。
1.競(jìng)賽類(lèi)船舶：由于有超高的輕量化效益，據(jù)說(shuō)是每減重1公斤，相當(dāng)于1萬(wàn)美元，所以，把碳纖維復(fù)合材料用到了極致。除了傳統(tǒng)的船體，桅桿，帆布采用了超薄碳纖維預(yù)浸料與超薄芳綸預(yù)浸料結(jié)合，以提升空氣動(dòng)力。固定桅桿與帆布的繩纜也變成了碳纖維拉擠棒，以提升整體空氣動(dòng)力結(jié)構(gòu)的剛性。
2.超豪華游艇：超豪華游艇是頂級(jí)富豪的海上玩具，為了打造獨(dú)特性，也大量采用了碳纖維復(fù)合材料，以體現(xiàn)其科技含量與價(jià)值。
3.高速客船：在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的海上交通，人們需要有高速船只，以提高交通效率。如同陸上的綠皮火車(chē)過(guò)渡到高鐵。對(duì)于傳統(tǒng)的鋼鐵船體，要實(shí)現(xiàn)高速的動(dòng)力成本就很大，所以，對(duì)輕質(zhì)復(fù)合材料的選擇就是必然，而玻纖復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)剛性，不能滿足高速的需求，所以，碳纖維船體結(jié)構(gòu)成為選擇。
4.軍事船舶：軍事船舶有很多種類(lèi)，只是對(duì)于一些特殊的功能需求的地方，需要碳纖維復(fù)合材料。軍事船舶的關(guān)鍵是性能，而不太關(guān)注運(yùn)行成本。所以，在軍事船舶中的結(jié)構(gòu)件中，還只有極小的特殊船只需要碳纖維復(fù)合材料。
7.11. 電纜芯應(yīng)用市場(chǎng)
2018年，我們統(tǒng)計(jì)的全球需求是1000噸：
國(guó)際上，主要是美國(guó)CTC 公司及其國(guó)際的授權(quán)生產(chǎn)的合作伙伴，該公司從2001年開(kāi)始研發(fā)，2005年開(kāi)始推廣ACCC的商業(yè)化應(yīng)用。目前該公司在全球有四個(gè)主要的戰(zhàn)略合作伙伴：北美的General Cable , 中東巴林的Midal，歐洲比利時(shí)的Lamifil以及中國(guó)的遠(yuǎn)東電纜（上述信息來(lái)自CTC官網(wǎng)）。
除了CTC體系在華廠家，中國(guó)的主要廠家是中國(guó)電力科學(xué)研究院，中復(fù)碳芯電纜科技有限公司，華北電力科學(xué)研究院與河北硅谷的合作，遼寧省電力公司與哈玻院的合作。
中復(fù)集團(tuán)前董事長(zhǎng)張定金先生認(rèn)為：“我們中國(guó)的碳纖維電纜大概有5萬(wàn)公里的水平，中復(fù)碳芯公司2018年鋪設(shè)的碳纖維電纜就超過(guò)5000多公里。全球碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料芯材鋁導(dǎo)線帶來(lái)的碳纖維應(yīng)用量2016年約100噸，2017年上漲到350噸，目前國(guó)產(chǎn)碳纖維已基本實(shí)現(xiàn)了批量掛網(wǎng)應(yīng)用。據(jù)我們了解到的信息： CTC在非洲和亞洲做了很多布局，未來(lái)五年碳纖維電纜有比較大的爆發(fā)。”
7.12. 軌道交通應(yīng)用市場(chǎng)
在2017年初，應(yīng)當(dāng)時(shí)唐車(chē)一位領(lǐng)導(dǎo)要求，我們對(duì)全球的軌道交通的復(fù)合材料應(yīng)用做了一份報(bào)告，主要有兩個(gè)結(jié)論：350公里的高鐵的單位乘客的能源消耗，已經(jīng)與飛機(jī)類(lèi)似；一輛四輪驅(qū)動(dòng)的寶馬汽車(chē)的重量是297公斤/乘客，商用飛機(jī)是446公斤/乘客，而TGV是752公斤/乘客。高速列車(chē)的減重空間巨大。如果廣泛采用碳纖復(fù)材，有望在高速列車(chē)實(shí)現(xiàn)180公斤/乘客。另外，軌道交通的減重，對(duì)于路軌的建設(shè)成本，也會(huì)有大幅度減少。由于軌道交通的輕量化經(jīng)濟(jì)效益顯著，所以，碳纖維復(fù)合材料有巨大的發(fā)展空間。
資料來(lái)源：中車(chē)青島四方股份公司副總工程師丁叁叁PPT
丁叁叁總工認(rèn)為：軌道交通復(fù)合材料的前景巨大，會(huì)有幾十萬(wàn)噸的規(guī)模。這對(duì)于碳纖維產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然是個(gè)喜訊。
如同碳纖維在其他應(yīng)用行業(yè)面臨的難題：首要是應(yīng)用方自主設(shè)計(jì)能力建設(shè)問(wèn)題。是否吃透了結(jié)構(gòu)的各類(lèi)情況下的負(fù)荷，是否對(duì)安全系數(shù)的把控有足夠經(jīng)驗(yàn)。在航空復(fù)材應(yīng)用之初，我們?cè)O(shè)計(jì)的碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)比鋁合金還重。所以，設(shè)計(jì)是龍頭。中車(chē)集團(tuán)具有集中力量辦大事的優(yōu)勢(shì)，如能建設(shè)一個(gè)面對(duì)復(fù)合材料公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)，吸引更多資源參與軌道交通復(fù)材的研發(fā)，這會(huì)加速應(yīng)用過(guò)程。
任何材料的發(fā)展，都有一個(gè)規(guī)律，就是應(yīng)用越多，生產(chǎn)規(guī)模越大，性能與品質(zhì)就提升快，成本就降低快，碳纖維復(fù)合材料也不例外。所以，我們的應(yīng)用方，千萬(wàn)不要坐等國(guó)產(chǎn)碳纖維的品質(zhì)提升與成本降低，今天需要去牽引碳纖維的成長(zhǎng)，明天碳纖維及復(fù)材會(huì)助力應(yīng)用的更大發(fā)展。
8 觀察與思考
2018年到2019年，國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻，尤其是中美關(guān)系以及中國(guó)與美國(guó)西方盟國(guó)的關(guān)系變化，對(duì)碳纖維產(chǎn)業(yè)也形成了一定的影響。其中，最顯著的變化是：在碳纖維裝備出口方面的收緊，一些核心設(shè)備的出口許可證申請(qǐng)難度變大，周期變長(zhǎng)；一些輔助設(shè)備從自由出口到“最終用戶聲明”或管控。隨著美國(guó)對(duì)華關(guān)稅的普遍增加，中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)融入國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的步伐將放緩或受阻。國(guó)家相關(guān)部委也在緊密布置“卡脖子”項(xiàng)目及重大短板裝備等相關(guān)工作。
碳纖維的卡脖子及重大短板裝備
芯片問(wèn)題，讓國(guó)人深刻感受到“卡脖子”的痛苦。相比之下，通過(guò)多年的努力，碳纖維領(lǐng)域基本解決了“卡脖子”問(wèn)題。各種型號(hào)的碳纖維基本都有制備能力，盡管性能品質(zhì)的穩(wěn)定性方面與國(guó)際先進(jìn)水平依然有不少差距，我們處于“從有到優(yōu)”的階段。
大多數(shù)用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)碳纖維最大的抱怨是“產(chǎn)品穩(wěn)定性不好”，讓大家用得提心吊膽。而穩(wěn)定，對(duì)碳纖維產(chǎn)業(yè)來(lái)講，是一個(gè)無(wú)所不包的系統(tǒng)工程，涉及到原料、工藝、裝備、操作、管理等方方面面的工作。其中，工藝裝備是核心內(nèi)容之一，目前國(guó)內(nèi)原絲紡絲線、原絲卷繞機(jī)，碳化線上的恒張力重型放卷紗架、預(yù)氧化爐、高低溫碳化爐、超高溫碳化爐、碳絲卷繞機(jī)，大部分為進(jìn)口設(shè)備。有些廠家甚至是整套生產(chǎn)線全部進(jìn)口。
通過(guò)復(fù)雜的管制手續(xù)，用高昂的代價(jià)采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，實(shí)際使用效果并不如人意。通過(guò)多年使用進(jìn)口設(shè)備絕大部分碳纖維企業(yè)發(fā)現(xiàn)：某些進(jìn)口設(shè)備設(shè)計(jì)水平低、制作粗糙、使用不安全，市場(chǎng)已經(jīng)摒棄了一些國(guó)外廠家的產(chǎn)品。另一方面，雖然大多數(shù)設(shè)備，制造品質(zhì)優(yōu)良，但工藝適配性差，能耗及氮?dú)鈸p耗大，并沒(méi)有為用戶提供設(shè)備高昂價(jià)格所應(yīng)對(duì)應(yīng)的“先進(jìn)性價(jià)值”。
反觀日本歐美主要碳纖維廠商，他們均采用自主工藝技術(shù)、自主裝備技術(shù)、設(shè)備廠家量身定制的模式。在國(guó)內(nèi)，在工藝裝備中下了苦功夫的企業(yè)，比如光威、中簡(jiǎn)、中復(fù)神鷹等，運(yùn)營(yíng)成本可控，效益也領(lǐng)先于其他企業(yè)。行業(yè)發(fā)展歷史表明只有自己掌握了工藝及裝備技術(shù)，才可能發(fā)展出有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的碳纖維產(chǎn)業(yè)。
攻克碳纖維裝備的本土化，通常會(huì)經(jīng)歷幾個(gè)階段：
初級(jí)階段是仿制進(jìn)口設(shè)備，價(jià)格大幅度降低，實(shí)踐證明，這個(gè)對(duì)于碳纖維企業(yè)的意義并不大，因?yàn)樵O(shè)備的使用成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)備價(jià)格，模仿只是“照貓畫(huà)虎”的過(guò)程，達(dá)不到進(jìn)口設(shè)備的性能與品質(zhì)；另一方面，能上碳纖維項(xiàng)目的企業(yè)都不差錢(qián)，決策者有花錢(qián)買(mǎi)安全、買(mǎi)免責(zé)的思想。
中級(jí)階段是逐步熟悉了碳纖維的制備工藝與操作要求，根據(jù)用戶的工藝，對(duì)設(shè)備做出局部創(chuàng)新。由于歐美日本碳纖維巨頭對(duì)工藝技術(shù)的嚴(yán)格保密，這些國(guó)外的裝備廠家對(duì)工藝的掌握也是“一知半解”，反而，他們從與中國(guó)碳纖維廠家打交道中，學(xué)到了更多的工藝知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，以改善他們的裝備。這個(gè)過(guò)程中，“工藝革新裝備”的意義非凡，這個(gè)過(guò)程，很多裝備的設(shè)計(jì)更多是經(jīng)驗(yàn)的范疇。要么有工藝及裝備經(jīng)驗(yàn)豐富的專家指導(dǎo)，要么花大量時(shí)間與資本金積累經(jīng)驗(yàn)。這個(gè)階段，中國(guó)碳纖維用戶面臨著“大量時(shí)間與資本金”的困境，進(jìn)口設(shè)備相對(duì)是個(gè)捷徑，進(jìn)口設(shè)備更多的實(shí)戰(zhàn)機(jī)會(huì)，與國(guó)產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)更明顯。眾多國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)舉步維艱，逐步退出了碳纖維行業(yè)。
高級(jí)階段是碳纖維生產(chǎn)商在工藝上做出重大創(chuàng)新，與裝備廠家緊密配合，為這個(gè)特定的工藝量身定制裝備。這其中，工藝是主帥，裝備是先鋒，裝備廠家與工藝首先要有共同語(yǔ)言，同時(shí)還需要有廣博的裝備知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，去設(shè)計(jì)工藝所需要的反應(yīng)條件。同時(shí)還要有強(qiáng)烈的成本意識(shí)，用簡(jiǎn)潔的手段去實(shí)現(xiàn)同樣的功能。
“彎道超車(chē)”與走捷徑，最終會(huì)讓行業(yè)付出代價(jià)。當(dāng)因?yàn)樵S可證延遲而工程項(xiàng)目受阻時(shí)；當(dāng)工藝革新，面對(duì)昂貴的進(jìn)口設(shè)備不敢改動(dòng)時(shí)；當(dāng)進(jìn)口設(shè)備出了故障、心急如焚地等著外商來(lái)處理時(shí)。無(wú)數(shù)“高大上”碳纖維企業(yè)的慘痛教訓(xùn)說(shuō)明：真技術(shù)不是花錢(qián)能買(mǎi)來(lái)的，它需要長(zhǎng)期、持續(xù)的積累過(guò)程，即使是國(guó)際一流專家的支持，也不能去掉這個(gè)積累過(guò)程，只是加速積累過(guò)程而已。一步一個(gè)腳印，像“傻子”一樣堅(jiān)守與積累的國(guó)產(chǎn)裝備公司，我們相信會(huì)得到豐厚的回報(bào)。
碳纖維產(chǎn)業(yè)的數(shù)十家的經(jīng)驗(yàn)證明：對(duì)于高科技產(chǎn)業(yè)或復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)業(yè)，妄圖通過(guò)進(jìn)口全套裝備就能掙資本的模式是行不通的，這是簡(jiǎn)單制造業(yè)或成熟制造業(yè)或可完成的。碳纖維不光是性能與品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，還有成本的競(jìng)爭(zhēng)，裝備折舊與能耗是碳纖維產(chǎn)業(yè)名列前三的重大成本，這與裝備均有直接的關(guān)系。一些企業(yè)在決定進(jìn)口成套設(shè)備時(shí)，既沒(méi)有進(jìn)入超額利潤(rùn)特殊市場(chǎng)的機(jī)遇，又沒(méi)有創(chuàng)新的超高性能纖維產(chǎn)品，這類(lèi)企業(yè)，在決策時(shí)，就已經(jīng)被判了死刑。
一切危險(xiǎn)都伴隨著機(jī)遇，在國(guó)際環(huán)境惡化的條件下，我們沒(méi)有更多的選擇，加大力度促進(jìn)碳纖維重大短板裝備的國(guó)產(chǎn)化，經(jīng)過(guò)3-5年的積累，經(jīng)過(guò)數(shù)條生產(chǎn)線的驗(yàn)證與經(jīng)驗(yàn)積累，不光可以為中國(guó)碳纖維企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供有力的裝備保證，還能培養(yǎng)出幾家優(yōu)秀的裝備企業(yè)，這顯然是一件幸事。
中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)的走向
從本市場(chǎng)報(bào)告的諸多數(shù)據(jù)，我們可以看到碳纖維產(chǎn)業(yè)正在騰飛的影子，也看到了碳纖維產(chǎn)業(yè)重新洗牌的危與機(jī)。如同當(dāng)年數(shù)碼相機(jī)清除了膠卷產(chǎn)業(yè)，智能手機(jī)快速毀滅了傳統(tǒng)手機(jī)，市場(chǎng)與技術(shù)，對(duì)這個(gè)洗牌的作用孰重孰輕？或許是交織起來(lái)的巨大能量。碳纖維產(chǎn)業(yè)也有類(lèi)似的可能。
從碳纖維的發(fā)展歷史，尤其是經(jīng)典的市場(chǎng)：航空航天與體育器材，基本是不溫不火，穩(wěn)步發(fā)展的，在波音787與空客350出現(xiàn)之前，碳纖維產(chǎn)業(yè)也低迷了不少年，兩個(gè)大用戶出來(lái)后，碳纖維價(jià)格曾經(jīng)一飛沖天，是現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格的5-10倍。今天，我們可以肯定地講：碳纖維的價(jià)格不可能再有大幅度增長(zhǎng)的可能，因?yàn)楸╇鎯r(jià)格或短暫的市場(chǎng)供給，小幅漲價(jià)是正常的，但總體的趨勢(shì)：價(jià)格一路下行，是不可阻擋的趨勢(shì)。
早些年，在國(guó)內(nèi)，碳纖維用量超過(guò)100噸的復(fù)合材料，是大用戶，接近1000噸的是巨大用戶，國(guó)際上也如此。除了波音與空客，上千噸的客戶微乎其微。這幾年，通過(guò)早期的積累，利用拉擠板粘接新工藝，VESTAS迅速成為世界最大碳纖維用戶。從國(guó)內(nèi)的情況看，VESTAS的碳纖維拉擠板的供應(yīng)商，光威復(fù)材，江蘇澳盛，基本是跳躍式發(fā)展，短短2-3年，已經(jīng)成為數(shù)千噸的大用戶，可以猜測(cè)：這兩家公司已經(jīng)不滿足千噸用戶的現(xiàn)狀，目標(biāo)是盡快成為萬(wàn)噸級(jí)用戶。這些變化之巨大，是半個(gè)世紀(jì)碳纖維的發(fā)展難以想象的。
十多年前，中國(guó)碳纖維工業(yè)初期，一些企業(yè)，打出萬(wàn)噸級(jí)的目標(biāo)，行內(nèi)人士只是把這個(gè)當(dāng)口號(hào)，喊口號(hào)的人也感覺(jué)牛吹大了點(diǎn)。今天，作為一直在自由市場(chǎng)打拼出來(lái)的中復(fù)神鷹，宣布了20,000噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，光威據(jù)說(shuō)準(zhǔn)備在內(nèi)蒙建設(shè)10,000噸碳纖維。整個(gè)市場(chǎng)并不覺(jué)得驚訝，很正常。兩家嚴(yán)肅認(rèn)真的企業(yè)，是應(yīng)該發(fā)展到這個(gè)階段了。
東麗旗下的ZOLTEK，近幾年不停地?cái)U(kuò)大在墨西哥與匈牙利的大絲束產(chǎn)能，從2017年宣布，到2020，在ZOLTEK發(fā)展了近三十年的15,000噸的基礎(chǔ)上新增了10,000噸。而這個(gè)10,000噸的擴(kuò)產(chǎn)只用短短三年時(shí)間，這在碳纖維歷史上也是第一次。
國(guó)內(nèi)外的巨大變化：無(wú)論是市場(chǎng)應(yīng)用，還是產(chǎn)業(yè)本身，正在孕育著一個(gè)深刻的變革，碳纖維與工業(yè)應(yīng)用正在高度結(jié)合并孕育巨大的能量，這個(gè)能量將會(huì)對(duì)碳纖維產(chǎn)業(yè)及該工業(yè)產(chǎn)生革命性變革，或洗牌的效應(yīng)。這個(gè)效應(yīng)對(duì)中國(guó)會(huì)產(chǎn)生怎樣的變化呢？
對(duì)于中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)，這個(gè)能量會(huì)帶來(lái)如下可能的變化：
A. 碳纖維產(chǎn)能排名的激烈變化，面對(duì)工業(yè)應(yīng)用的碳纖維廠家會(huì)迅速成為排名靠前的企業(yè)。傳統(tǒng)排在前列的企業(yè)，很快會(huì)掉隊(duì)；
B. 行業(yè)都會(huì)迅速集中，除了受航空航天市場(chǎng)庇護(hù)的企業(yè)，其他中小產(chǎn)能的企業(yè)會(huì)倒閉、出局；
C. 在3-5年內(nèi)，至少誕生5家萬(wàn)噸級(jí)碳纖維企業(yè)；
D. 這些碳纖維巨頭不再需要強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，以大用戶銷(xiāo)售為主，小客戶需上門(mén)求貨；
E. 具有強(qiáng)大腈綸基礎(chǔ)的企業(yè)，只要自己不出大錯(cuò)，會(huì)迅速成為行業(yè)的王者；
F. 產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有更清晰的分工與合作，比如原絲與碳化、預(yù)浸料、中間制品，各鏈條企業(yè)集中獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)先做大為首要任務(wù)，不再做產(chǎn)業(yè)鏈整合。
G. 產(chǎn)業(yè)鏈之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟。產(chǎn)業(yè)鏈中的其他企業(yè)，既無(wú)獨(dú)到技術(shù)，又無(wú)戰(zhàn)略聯(lián)盟保護(hù)的，一定倒閉出局。
對(duì)于與碳纖維結(jié)合的工業(yè)應(yīng)用部門(mén)，我們不敢揣測(cè)，但我們可以肯定地是：這些工業(yè)應(yīng)用單位會(huì)嚴(yán)重意識(shí)到碳纖維這個(gè)材料的戰(zhàn)略意義，感受到這個(gè)戰(zhàn)略是可能決定自身產(chǎn)業(yè)生死命運(yùn)的。當(dāng)意識(shí)到這個(gè)意義，他們會(huì)與碳纖維企業(yè)主動(dòng)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，以獲得碳纖維優(yōu)先或較低價(jià)的供應(yīng)的權(quán)利。同時(shí)可以預(yù)測(cè)地是：一旦碳纖維成為該工業(yè)部門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)，而沒(méi)有提前做戰(zhàn)略布局的企業(yè)，很可能會(huì)在3-5年，從這個(gè)行業(yè)出局。歷史總會(huì)重演：當(dāng)年的柯達(dá)膠卷與諾基亞，幾乎在如日中天的狀態(tài)下倒下的。
我們需要走自己的發(fā)展道路
近些年，碳纖維行業(yè)有一個(gè)可喜的變化：大家不是特別關(guān)心日本碳纖維企業(yè)怎樣了，美國(guó)碳纖維企業(yè)有什么新技術(shù)或新發(fā)展了。更多的關(guān)注是，怎么把自己的企業(yè)做好，做出特色來(lái)。有三個(gè)方面原因：第一，隨著專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)越多，對(duì)國(guó)際大廠的傳言有了平和的心態(tài)，這個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有“神仙”，都是凡人，他們的成功故事我們也可能實(shí)現(xiàn)；第二，別人家的孩子始終是別人的，我們需要是培養(yǎng)自己的孩子，碳纖維領(lǐng)域有足夠大的市場(chǎng)應(yīng)用空間，有足夠多的技術(shù)變革、甚至洗牌的可能。只要做好產(chǎn)品品質(zhì)與成本，我們就能獲取很好的回報(bào)。第三，碳纖維領(lǐng)域中，“超英趕美”和“放衛(wèi)星”故事也越來(lái)越少了，偶爾有報(bào)道，也沒(méi)法形成熱點(diǎn)了。碳纖維產(chǎn)業(yè)自身及社會(huì)對(duì)碳纖維的認(rèn)識(shí)，均在走向平靜與思想成熟的路上。
平靜與思想成熟來(lái)自于多年深耕產(chǎn)業(yè)的自信，思想成熟是既不“妄自尊大”，也不“妄自菲薄”。成熟思想是開(kāi)拓創(chuàng)新的基礎(chǔ)，跟隨了世界碳纖維巨頭數(shù)十年，今天，我們有基礎(chǔ)去探索我們自己的發(fā)展道路。
首先在碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域，當(dāng)前，全球碳纖維最高附加值的市場(chǎng)是航空航天軍工市場(chǎng)，中國(guó)的這個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用量還有待提升，目前還只是個(gè)小幾百噸的市場(chǎng)，與美國(guó)及歐洲上萬(wàn)噸的市場(chǎng)不能比擬。但是，我們的體育器材是占世界80-90%的份額；我們風(fēng)電生產(chǎn)與市場(chǎng)，基本占世界半壁江山；我們的高鐵及其他軌道交通，經(jīng)過(guò)近10年火箭式發(fā)展速度，生產(chǎn)與市場(chǎng)基本占世界的60%的份額；新能源汽車(chē)，中國(guó)也是世界發(fā)展最快的國(guó)家…….
就以風(fēng)電行業(yè)為例，2018年，VESTAS占世界陸上風(fēng)電份額的22%，消耗碳纖維大約22,000噸。中國(guó)生產(chǎn)占全球的50%左右，簡(jiǎn)單估算，如果中國(guó)企業(yè)也效仿VESTAS，開(kāi)始批量使用碳纖維，中國(guó)起碼可以貢獻(xiàn)50,000噸的新增市場(chǎng)。而通過(guò)數(shù)十年的應(yīng)用積累，2018年的中國(guó)碳纖維需求僅為31,000噸。中國(guó)所有的風(fēng)電葉片企業(yè)，均公認(rèn)碳纖維梁帽的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，唯一問(wèn)題是：碳纖維成本高，復(fù)合材料成型工藝成本高。
中國(guó)是否有條件解決碳纖維及復(fù)合材料的成本問(wèn)題呢？不光有，而且還可能比國(guó)際風(fēng)電巨頭目前的方案更低。首先，我們的基于腈綸大工業(yè)的原絲是有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的；其次，隨著我們對(duì)碳化技術(shù)的熟悉與創(chuàng)新，完全有可能開(kāi)發(fā)出全新的低成本碳化技術(shù)；中國(guó)有能源豐富及成本低廉的西北腹地；中國(guó)的復(fù)合材料工業(yè)有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)，從業(yè)的學(xué)術(shù)技術(shù)人員是全球最多；樹(shù)脂的生產(chǎn)與成本也無(wú)短板，復(fù)合材料的設(shè)備開(kāi)發(fā)也有基礎(chǔ)。我們?nèi)笔裁茨?？我們風(fēng)電葉片的自主設(shè)計(jì)能力需要增強(qiáng)，材料與結(jié)構(gòu)是可以相互彌補(bǔ)的；要鼓勵(lì)風(fēng)電企業(yè)的創(chuàng)新和創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的免責(zé)；要理解碳纖維行業(yè)規(guī)模降低成本與提升品質(zhì)的規(guī)律，與碳纖維企業(yè)一道進(jìn)入良性循環(huán)。當(dāng)年，VESTAS與ZOLTEK合作做碳纖維預(yù)浸料之初，據(jù)當(dāng)年參與預(yù)浸料的國(guó)外朋友回憶，從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)如此低劣品質(zhì)的碳纖維，最終，他們做出了可用于風(fēng)電的預(yù)浸料。在風(fēng)電巨大合同的支撐之下，ZOLTEK提升了規(guī)模，降低了成本，還提升了品質(zhì)，成為現(xiàn)在風(fēng)電葉片的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
從碳纖維在風(fēng)電梁帽的工藝看，最早是預(yù)浸料，后來(lái)發(fā)展成厚重織物的整體灌注，幾年前，VESTAS 采用了拉擠板，用灌注工藝膠結(jié)拉擠板成為梁帽。成為目前性能最優(yōu)、成本較低的主導(dǎo)工藝。這些均是發(fā)展過(guò)程，碳纖維風(fēng)電梁帽的復(fù)材成型技術(shù)不會(huì)停滯，依然會(huì)飛速發(fā)展，毫無(wú)疑問(wèn)，存在著比拉擠板粘接更優(yōu)、成本更低的工藝技術(shù)，有待相關(guān)技術(shù)人員去研發(fā)。新的工藝技術(shù)是什么，我們不能預(yù)測(cè)，但有幾個(gè)特點(diǎn)是可以預(yù)計(jì)的：
A. 碳纖維廠與葉片廠的直接對(duì)接，集成整合中間環(huán)節(jié)；
B. 碳纖維成型風(fēng)電梁帽的成型時(shí)間更快，碳纖維零損耗；
C. 纖維的直線度接近于拉擠板，保持高的力學(xué)性能；
D. 消除粘接的缺陷隱患，一體化成型；
E. 需要風(fēng)電專用碳纖維，而非從現(xiàn)有的碳纖維中選用。無(wú)論是葉片的負(fù)荷特點(diǎn)，還是巨型葉片的大規(guī)模、高效率成型。
F. 成型工藝的高度機(jī)械化與自動(dòng)化，降低人工成本；
G. 整個(gè)碳樑的成本有望在現(xiàn)有碳樑基礎(chǔ)上降低30-50%。
上述的思路，也可應(yīng)用在對(duì)碳纖維有巨大需求潛力的其他應(yīng)用領(lǐng)域，如氫氣瓶、軌道交通、新能源汽車(chē)、建筑補(bǔ)強(qiáng)、體育器材等。如此之下，碳纖維、復(fù)合材料及應(yīng)用形成良性互動(dòng)；如此之下，碳纖維產(chǎn)業(yè)才可能在自己創(chuàng)造的應(yīng)用生態(tài)環(huán)境中、去創(chuàng)新創(chuàng)造，為全球產(chǎn)業(yè)奉獻(xiàn)價(jià)值；如此之下，才能打破僵局，把現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)放大十倍、百倍、千倍….. 這才是我們夢(mèng)想中的碳纖維產(chǎn)業(yè)，這才匹配這個(gè)“二十一世紀(jì)人類(lèi)發(fā)明的最偉大的材料”的身份，這才是“一代材料，一代制造”的真實(shí)內(nèi)涵，這才是“中國(guó)制造”到“中國(guó)創(chuàng)造”的應(yīng)有路徑！
